Workshop basis Erfrecht

Het erfrecht en (voornamelijk) de erfbelasting vormt een complexe materie maar wekt niettemin bij alle klanten interesse of bezorgdheden op. Hierover enig basis inzicht kunnen geven aan een klant, biedt daarom ook commerciële opportuniteiten.

Doelstelling

Het doel van deze opleiding is aan te reiken hoe je in elk gesprek met klanten dit stukje van hun financiële puzzel kan toelichten, bijsturen en ook commercieel kan benutten binnen de advisering bij financiële producten.

Doelpubliek

Financiële tussenpersonen (bank en verzekeringen) en hun medewerkers
Adviseurs met nog geen of beperkte ervaring met erfrecht die inzicht in de materie willen opbouwen of verbreden
Adviseurs met ervaring die hun inzichten willen opfrissen of toetsen en delen met de docent en andere deelnemers
Gratis voor medewerkers PC 341
Gratis voor medewerkers PC 307

Inhoud

(herhaling) Basis erfrecht en begrippen
Vaststellen / analyse van iemand zijn erfrecht situatie
Hoe dit aanbrengen aan een klant en overgaan naar een commercieel gesprek?
Voordelen levensverzekering: argumenten vanuit het erfrecht
Prospectie: inzichten vanuit het erfrecht. Hoe kan je via je nieuwe of bestaande klant nieuwe potentiële klanten uitnodigen voor een gesprek?
Praktijkvoorbeelden
Praktijk cases ( mogelijkheid tot zelf aanbrengen door deelnemers)

Vereisten

Voorkennis basis erfrecht wordt aanbevolen

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).

Thema: Beroepsspecifieke competentie

Projectbedrag BZB-Fedafin-leden: €125
Projectbedrag niet BZB-Fedafin-leden: €200

Belangrijke informatie

Edfin-opleiding in samenwerking met Sofuba en Cepom.
Ingeschreven via PC 307? Werknemers moeten hun registratie ook op het CEPOM-platform finaliseren om hun FSMA-certificaat te ontvangen. Je ontvangt na inschrijving een mail vanuit CEPOM.
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Deze opleiding wordt klassikaal georganiseerd om interactie en inzicht in de materie te bevorderen.

Deelname is voor bepaalde deelnemers kosteloos, maar brengt kosten met zich mee voor de organisator. Aanwezigheid is daarom vereist.

Catégorie Services bancaires et d'investissement
Assurances

Type de formation En classe

Heures de recyclage Banque: 3h général
Assurances: 3h général

Manifestez votre intérêt lorsqu’aucune date n’est disponible, la date planifiée ne convient pas et/ou la session existante est complète. Dès que 5 personnes sont inscrites sur la liste d'intérêt, nous vous proposons une nouvelle date. Votre inscription sur la liste d'intérêt est gratuite et n'induit aucune obligation.

Inscrivez-vous à la liste d'intérêt