Workshop Erfrecht

Verwijderen Favoriet Opslaan

Het erfrecht en de erfbelasting vormt een complexe materie maar wekt niettemin bij alle klanten interesse of bezorgdheden op. Hierover enig basis inzicht kunnen geven aan een klant, biedt daarom ook commerciële opportuniteiten. 

Doelstelling

Het doel van deze opleiding is aan te reiken hoe je in elk gesprek met klanten dit stukje van hun financiële puzzel kan toelichten, bijsturen en ook commercieel kan benutten naar verkoop van en prospectie voor levensverzekeringen.

Doelpubliek

• Financiële tussenpersonen (bank en verzekeringen) en hun medewerkers
• Gratis voor medewerkers PC 341

Inhoud

• (herhaling) Basis erfrecht en begrippen
• Vaststellen / analyse van iemand zijn erfrecht situatie
• Hoe dit aanbrengen aan een klant en overgaan naar een commercieel gesprek?
• Voordelen levensverzekering: argumenten vanuit het erfrecht
• Prospectie: inzichten vanuit het erfrecht.  Hoe kan je via je nieuwe of bestaande klant nieuwe potentiële klanten uitnodigen voor een gesprek?
• Praktijkvoorbeelden
• Praktijk cases ( 1-2 zelf aangebracht per deelnemer)

Vereisten

• Voorkennis basis erfrecht vereist

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).

• Projectbedrag BZB-Fedafin-leden: €125
• Projectbedrag niet BZB-Fedafin-leden: €200

Belangrijke informatie

• Edfin-opleiding in samenwerking met Sofuba
• Beperkt aantal plaatsen beschikbaar

Doelgroep

Tussenpersonen in bank-en beleggingsdiensten, Medewerkers, Verzekeringstussenpersonen, Paritair comité 341

Docenten

Tim Theuns
Tim Theuns is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (KU Leuven) en behaalde een getuigschrift ‘Advisor in Personal Financial Planning’ (Flanders Business School by KU Leuven)