Vermogensopbouw met levensverzekeringen

Verwijderen Favoriet Opslaan

De meest gangbare commerciële argumenten om te sparen en beleggen met levensverzekeringen beperken zich meestal tot de voordelen i.k.v. successieplanning en de vrijstellingen van roerende voorheffing. 

Er zijn echter veel meer sterke punten waar aandacht aan kan gegeven worden vanuit het erfrecht, fiscaliteit, kosten en productopties i.k.v. de opbouw van (roerend) vermogen, zowel algemene als situationele.

Doelstelling

Het doel van deze opleiding:  als eerste aanspreekpunt een breder inzicht aan klanten kunnen bieden wat de voordelen van een levensverzekeringproduct zijn i.k.v. de opbouw van een (roerend) vermogen en deze oplossingen gekaderd en inzichtelijk brengen voor een klant.

Doelgroep

• Financiële tussenpersonen (bank en verzekeringen) en hun medewerkers
• Gratis voor medewerkers PC 341

Inhoud

• Pluspunten vanuit het erfrecht
• Pluspunten vanuit de fiscaliteit
• Pluspunten vanuit kosten(structuur)
• Pluspunten vanuit product opties
• Financieel kader vermogensopbouw met levensverzekeringen: praktisch 

Vereisten

• Algemene voorkennis levensverzekeringen is gewenst

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).

• Projectbedrag BZB-Fedafin-leden: €125
• Projectbedrag niet BZB-Fedafin-leden: €200

Belangrijke informatie

• Edfin-opleiding in samenwerking met Sofuba
• Beperkt aantal plaatsen beschikbaar

Doelgroep

Tussenpersonen in bank-en beleggingsdiensten, Medewerkers, Verzekeringstussenpersonen, Paritair comité 341

Docenten

Tim Theuns
Tim Theuns is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (KU Leuven) en behaalde een getuigschrift ‘Advisor in Personal Financial Planning’ (Flanders Business School by KU Leuven)