Van UCITS-structuur tot schaalbare distributie

Verwijderen Favoriet Opslaan

Hoe één fonds meerdere maatschappijen, banken en platformen kan bedienen

Invest4Growth Asset Management Ltd. nodigt u uit voor een praktijkgericht webinar rond UCITS-fondsen, opgebouwd in twee duidelijk onderscheiden delen.

In Deel 1 schetsen wij het juridische en operationele kader van een UCITS-fonds: de UCITS-richtlijn, het prospectus, de betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden, en waarom UCITS historisch en juridisch is opgezet als een retailfonds. Dit deel vormt de noodzakelijke basis om te begrijpen waarom een UCITS-fonds zo geschikt is voor brede distributie.

In Deel 2 gaan wij dieper in op distributie in de praktijk: hoe een UCITS-fonds effectief wordt toegelaten bij verzekeringsmaatschappijen, banken en distributieplatformen, en waarom één centrale UCITS vaak een strategisch beter alternatief is dan het werken met meerdere interne collectieve fondsen.

Doelstelling

Het doel van dit webinar is om professionele marktdeelnemers inzicht te geven in:

• het juridische en operationele DNA van UCITS-fondsen;
• de rol van het prospectus en de betrokken partijen in het dagelijks beheer;
• waarom een UCITS-fonds ontworpen is als retailfonds met sterke beleggersbescherming;
• hoe deze kenmerken UCITS bijzonder geschikt maken voor brede distributie;
• en hoe één UCITS kan functioneren als centrale beleggingsoplossing over meerdere distributiekanalen heen.

Het webinar focust op B2B-distributie en operationele toegang, niet op rechtstreekse promotie naar eindbeleggers.

Doelgroep

·       Dit webinar richt zich tot:

• Verzekeringsmakelaars
• Bankmakelaars
• Family offices
• Vermogensbeheerders
• Asset managers
• Financiële instellingen

Dit webinar is exclusief voor BZB-Fedafin-leden en medewerkers PC 341.

Inhoud

• Hoe een UCITS op te richten en op welke juridische, operationele en governance-aspecten je vanaf dag één moet letten
• Hoe een UCITS te distribueren: van structuur naar intekenbaarheid bij verzekeraars, banken en platformenWaarom veel UCITS-fondsen falen: typische valkuilen in distributie, schaal en positionering
• Kosten in perspectief: waarom een UCITS minder duur is dan vaak verondersteld, mits een doordachte opzet en distributiestrategie

Praktische informatie

• Live Webinar in samenwerking met Finance Malta.
• Dit Webinar is in het Nederlands.
• Dit webinar zal doorgaan via Zoom.
• De link naar het Webinar ontvang je 's ochtends in jouw mailbox.
• Tijdens het webinar verschijnt er een pop-up met een vraag die verplicht ingevuld moet worden. Indien deze niet wordt beantwoord, kan er geen attest met bijscholingspunten worden afgeleverd.
• Als je recht hebt op het attest permanente bijscholing, kan je dit enkele dagen na het webinar hier downloaden.
• Hier vind je een overzicht van alle richtlijnen. Lees deze grondig na voor de start van het Webinar.

Doelgroep

Tussenpersonen in bank-en beleggingsdiensten, Medewerkers, Verzekeringstussenpersonen, Paritair comité 341

Docenten

Sam Safavi
Sam Safavi beschikt over meer dan 20 jaar professionele praktijkervaring in de financiële sector, met expertise in vermogensbeheer en fondsstructurering