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  3. Modules 1, 2, 3 : Cours de finance

Compte tenu de l'offre réduite de formation continue en raison de la crise du coronavirus, il a été décidé dans l'arrêté royal du 8 juin 2020 d'accorder une période supplémentaire de 4 mois pour obtenir les points de formation continue nécessaires.

La prolongation de 4 mois de la formation continue s'applique à toutes les catégories d'intermédiaires financiers (banque, assurance, crédit) dont la période de formation continue expire à la fin de l'année 2020. Cela signifie concrètement :

  • Assurances : pour tout le monde, puisque depuis le 01.01.2020, il faut obtenir 15 heures par an.
  • Banque : pour les personnes dont la période de formation continue de 3 ans expire à la fin de 2020.
  • Crédits : pour les personnes dont la période de formation continue de 2 ans expire à la fin de 2020.

Modules 1, 2, 3 : Cours de finance

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Le paysage bancaire est en pleine mutation. Il est soumis à des règles de plus en plus complexes. L’émergence de nouveaux produits et de nouvelles stratégies de gestion exigent une expertise de plus en plus pointue. Par ailleurs, les FinTechs viennent défier tous les métiers financiers en ce compris la gestion d’actifs. Les propositions d’investissement frauduleuses sont aussi un défi pour les intermédiaires agréés.

Dans cet environnement, pour conquérir et garder la confiance des clients, il est important de bien maîtriser les produits qui sont vendus. Une bonne connaissance de l’environnement économique et financier est aussi essentielle. La crédibilité d’un intermédiaire passe par une information de qualité. Savoir de quoi on parle, maîtriser tous les termes financiers, être à l’aise pour expliquer les différents produits sur le marché est un gage de qualité.

Groupe Cible

Objectif + contenu

Cette formation est déployée en 3 modules :

Module 1 : Les produits de placement

Dans ce module, sont repris l’ensemble des produits de placement avec leurs risques et leurs avantages. Des actions aux trackers physiques ou synthétiques, en passant par les SIR, les SPAC ou les produits structurés chaque produit fait l’objet d’une analyse critique. Cette formation permet une remise à niveau pour les produits classiques et une introduction aux produits plus spécifiques.

Initiation aux produits d’investissement : Quels sont les principaux véhicules d’investissement et quels sont leurs risques ? (Actions, obligations, sicav, épargne-pension, branche 21, branche 23, ETF, SIR, analyse du formulaire MiFID et d’un KIID …)

Module 2 : Les termes financiers.

Ce module explore 4 volets : les termes de l’économie, les termes de la Bourse, les termes des placements et les nouveaux termes de la finance. En suivant ce module, des notions comme la politique monétaire, la courbe des taux ou la stagflation n’auront plus de secrets pour vous. Sont aussi abordées des techniques plus spécifiques comme les ventes à découvert, les options, les nouvelles exigences réglementaires mais aussi toutes les techniques de fraudes détectées. Un aperçu des FinTechs est également présenté. Ce module est un bon outil pour aider les intermédiaires financiers à mieux informer et répondre aux questions des clients sur la situation financière et économique. Il leur permet de de s’initier ou d’approfondir de nombreux termes abordés par les asset managers ou dans la presse.

Les termes de l’économie, les termes de la bourse, les termes des placements, les nouveaux termes de la finance

Module 3 : Les formes de gestion.

Après avoir démystifié les produits de placement et les termes de la finance, ce module apporte un éclairage sur certains types de gestion que l’on trouve dans le secteur de l’asset management. Des gestions classiques en passant par les plus pointues, ce module apporte des éclairages sur des stratégies comme, par exemple, le smart bêta, barbell, la performance absolue ou le factor investing. Un chapitre est aussi consacré à l’investissement socialement responsable qui prend de plus en plus d’importance aujourd’hui dans le monde de la gestion. Ce module permet aux professionnels d’être plus à l’aise dans la gamme de produits de placement qui est offerte aux clients mais aussi chez les concurrents.

Les différentes façons d’investir (gestion active, gestion passive, gestion discrétionnaire, Stock-picking, bottom-up, gestion flexible, Investissement socialement responsable,…).

Programme

Informations pratiques

Type de formation En classe
Points
  • Assurances: 1 point(s)
  • Banque: 4.5 point(s)

Dates disponibles

21/09/2021 - Modules 1, 2, 3 : Cours de finance - Dolce La Hulpe, Bruxelles

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Groupe cible

Intermédiaires en services bancaires et d'investissement, Collaborateurs, Intermédiaires d'assurances

Professeurs

Isabelle de Laminne
Economiste de formation, après un passage de 10 ans dans le secteur bancaire, est journaliste indépendante pour la Libre Belgique